Midas Touch Dana Loeba: Jak zamienił 3 miliony dolarów w 17,5 miliarda dolarów w zaledwie 20 lat

2024 Autor: Ethan Spencer | [email protected]. Ostatnio zmodyfikowany: 2023-12-17 09:09

1 czerwca 1995 r. Kierownik funduszu hedgingowego Daniel Loeb założył Third Point LLC z 3,4 miliona USD w stolicy. Zaczął swój fundusz od pieniędzy, które pozyskał od pięciu inwestorów. Inwestorzy ci składali się z czterech przyjaciół i członków rodziny oraz własnego kapitału osobistego. Miał 33 lata. Dziś jest wart 2,3 miliarda dolarów. Te 3,4 miliona dolarów na fundusz hedgingowy teraz zarządza 17,5 miliarda dolarów. Kim więc jest Dan Loeb i jak on to zrobił?

Daniel Seth Loeb urodził się 18 grudnia 1961 roku w Santa Monica w Kalifornii. Jest synem Ronalda i Clare Loeb. Jego ojciec był partnerem w prestiżowej kancelarii prawnej w Los Angeles, Irell & Manella, LLP i generalnym doradcą Williamsa Sonomy. Jego matka jest historykiem i uczoną. Jego wspaniała ciotka, Ruth Handler, stworzyła lalkę Barbie i współzałożyciela Mattela. Dan dorastał w słonecznym mieście na plaży, gdzie się urodził. Rodzina przedsiębiorczości Loeba zainspirowała go, a gdy miał sześć lat, był zainteresowany inwestowaniem. Dorastając w nadmorskim mieście, Loeb był przez całe życie surferem.

Kiedy był 12-letnim studentem w gimnazjum im. Paula Reverego, jego wielkie usta sprawiły, że wpadł w kłopoty z łobuzami. Loeb rozwiązał ten problem, zatrudniając kolegę z klasy, Roba Schwartza, za 25 centów dziennie, aby był jego ochroniarzem. Loeb przez dwa lata uczęszczał do Palisades Charter High School i University of California w Berkeley. Przeszedł na Uniwersytet Columbia, gdzie ukończył studia ekonomiczne. Loeb grał na giełdzie, gdy był na studiach i przez swój starszy rok w Columbii $120,000. Jednak stracił wszystko w jednej złej inwestycji.

Po ukończeniu college'u Loeb pracował w firmie inwestycyjnej private equity Warburg Pincus przez trzy lata od 1984 do 1987 roku. Od samego początku swojej kariery Loeb okazał się przedsiębiorczym inwestorem. Podczas gdy w Warburg Pincus, Loeb przeglądał książki dla CNW Corp (nie Celebrity Net Worth) i doradził swoim przełożonym, że firma jest niedowartościowana. W wyniku analizy Loeb, Warburg Pincus kupił udziały w firmie i zarobił 20 milionów dolarów.

Następnie pracował dla Island Records jako dyrektor ds. Rozwoju korporacyjnego. Był odpowiedzialny za pozyskanie finansowania dłużnego. Loeb pracował w arbitrażu ryzyka dla Lafer Equity Investors, a od 1991 do 1994 r. Jako starszy wiceprezes działu kredytów zagrożonych w Jefferies LLC. Na tym stanowisku skupił się na analizie bankructwa, pożyczaniu kredytów bankowych i sprzedaży papierów wartościowych znajdujących się w trudnej sytuacji. Wreszcie, w latach 1994-95 był wiceprezesem odpowiedzialnym za sprzedaż obligacji wysokodochodowych w Citigroup. Wszystko to dało Loebowi niezbędne wykształcenie podyplomowe do uruchomienia własnego funduszu hedgingowego. Jego doświadczenia zawodowe w latach 80. i 90. były o wiele bardziej wartościowe dla jego celów niż byłby absolwent.

Po roku spędzonym w Citigroup, Loeb wyszedł, by założyć swój fundusz hedgingowy. Oczywiście potrzebował kapitału, aby uruchomić swój fundusz. Miał nadzieję zacząć od 10 milionów dolarów, ale, jak wspomnieliśmy wcześniej, udało mu się tylko trochę zabezpieczyć 3,4 miliona USD od rodziny, przyjaciół i własnych kont bankowych.

W wywiadach przez lata Loeb przyznał, że w noc przed oficjalnym uruchomieniem swojego funduszu hedgingowego wpadł w panikę, myśląc: O mój Boże. Co ja robię? Jestem oszustem.'

Już pierwszego miesiąca, w którym był trzeci punkt, był na nogach 8%. To powstrzymało go przed poczuciem oszustwa. Jego fundusz hedgingowy ma swoją nazwę od miłości Loeba do surfowania, a konkretnie po przerwie na plaży Surfrider w Malibu. Podczas konferencji w Centrum Wzbogacania Żydów w 2009 roku Loeb powiedział, że jako nastolatek fantazjował o tym, jak założy swój fundusz i jak go nazywać. Pisał "Partnerów Trzeciego Punktu" w kółko na kartce zeszytu.

Jak się okazało, Third Point miał imponujące zyski prawie co roku przez następne dwie dekady. Fundusz miał ogromne straty w czasie kryzysu finansowego w 2008 roku. Przed upadkiem Lehman Brothers Loeb obchodził się z nim 5 miliardów dolarów w jego funduszu. Pod koniec tego roku był już na nogach 2 miliardy dolarów. Fundusz jednak dobrze się uratował. Dzisiaj Third Point zarządza 17,5 miliarda dolarów, a Dan Loeb ma osobistą wartość netto 2,3 miliarda dolarów.

Jedną z rzeczy, o których Loeb stał się znany jako inwestor - poza swoim sukcesem - są mocno sformułowane listy, które pisze, wypełnione witriolem i wzywające do wstrząśnięć zarządu i rezygnacji dyrektora generalnego. W tych listach nie przebiera w słowach i często nazywa CEO lub Board najgorszym, jaki kiedykolwiek widział. Podpisuje te listy "Bardzo szczerze Twój, Daniel S. Loeb."

W rzeczywistości, w jednym z tych listów zawołał byłego CEO Yahoo, Scotta Thompsona za niedokładności w swoim CV. To Loeb, który ujawnił, że Thompson fałszywie twierdził, że ma podwójny stopień w księgowości i informatyce. W rzeczywistości stopniem Thompsona jest tylko rachunkowość. Loeb przeprowadził walkę proxy z Yahoo i odegrał znaczącą rolę w sprowadzeniu obecnego prezesa Marissy Mayer.

Loeb jest bardzo zaangażowany w filantropię. Jest powiernikiem organizacji Prep for Prep, która przygotowuje upośledzone dzieci w Nowym Jorku do wzięcia udziału w konkurencyjnych szkołach prywatnych. Jest także prezesem zarządu Success Academy Charter Schools na Brooklynie oraz stypendystą Daniela S. Loeba na studia licencjackie w Columbia. Aktywnie działa w Centrum Wzbogacania Żydów, które zapewnia młodym ludziom wykształcenie w judaizmie.

Loeb przekazał 15 milionów dolarów szpitalowi Mount Sinai w grudniu 2014 r., Aby założyć Centrum Chorób Alzheimera Ronalda M. Loeba.Ta darowizna była na pamiątkę jego ojca, który zmarł w 2012 roku z powodu choroby Alzheimera.

Loeb jest również fanatykiem fitnessu i zdrowia. Oprócz surfingu ćwiczy jogę Ashtanga i rywalizuje w triathlonach. Zakwestionował nawet trzy Navy Seals, by zrobić z nim pół Ironman kilka lat temu.

Na 4^th w lipcu 2004 Daniel Loeb poślubił Margaret Munzer, byłego instruktora jogi, który jest absolwentem Brown University i NYU. Para ma troje dzieci i mieszka w apartamencie na Upper West Side. Loeb kupił mieszkanie z 8 sypialniami o powierzchni 10 700 metrów kwadratowych za 45 milionów dolarów w 2005 roku. Budynku jeszcze nie zbudowano. No i oczywiście Loebowie mają również wspaniały dom w Hamptons.

Dzisiaj chłopiec z Kalifornii, który ma już 50 lat, wciąż surfuje. Twierdzi, że ma tajne miejsca w Indonezji i na Karaibach, które mu się podobają. Plaża Malibu, która nadała nazwę Third Point Partners, jest prawdopodobnie jednym z jego ulubionych miejsc z powodów sentymentalnych.